SonoSar Care-Invest wurde im März 2010 aufgelegt.
Die Rückrechnung der Wertenwicklung des Fonds (von 1. März 1997 bis 31. März 2010) illustriert wie die Wertentwicklung des Fonds in den vergangenen Jahren gewesen wäre.
Die Ertragserwartung für die Zukunft liegt bei einer Jahresrendite von 5 bis 7% bei einer empfohlenen Haltedauer von drei Jahren.
Die für die Rückrechnung verwendeten Daten sind:
PORTFOLIODATEN:
40% Aktienstrategie: Ökovision 1.3.97 bis 30.6.05; Sarasin Sustainable Equity 1.7.05 bis 30.9.05; Sarasin Ökosar Equity ab 1.10.05
50% Rentenstrategie: Bund Future 1.3.97 bis 31.1.99; Citigroup Euro Broad Investment-Grade Bond Index 1.2.99 bis 31.12.02; Sarasin Sustainable Bond EUR ab 1.1.03
10% Immobilienwerte: FTSE NAREIT Equity Reits 1.3.97 bis 31.12.00; S&P Developed BMI Property 1.1.01 bis 30.3.07; Sarasin Sustainable Real Estate Global ab 1.4.07
BENCHMARK DATEN:
40% MSCI World, 50% Bund, 10% FTSE NAREIT Equity Reits (bis 31.12.00) bzw. S&P Developed BMI Property (ab 1.1.01)
Rückrechnung 1.3.1997 bis 31.3.2010
